Flutter Entertainment acquista Sisal per 1,62 miliardi di sterline

Grosso passaggio di consegne nel mondo del gioco d'azzardo italiano. Sisal, una delle aziende più importanti del settore, passa sotto l'ala protettiva di Flutter Entertainment. Un'acquisizione che in seno a Sisal sperano possa dare ulteriore slancio a un marchio che ben si è comportato anche in un periodo tanto complicato com'è quello pandemico.

Flutter Entertainment ha ottenuto i termini per l'acquisizione dell'operatore italiano di gioco online Sisal, da CVC Capital Partners Fund VI, per 1,62 miliardi di sterline. Previsto per essere completato nel secondo trimestre del 2022, l'acquisizione di Sisal, pagabile in contanti e per intero, dovrebbe aumentare l'utile rettificato nel primo anno susseguente al completamento.

Inoltre, l'importo dell'acquisto include il rimborso integrale di tutto il debito di Sisal al completamento e sarà finanziato tramite ulteriori linee di debito Flutter, concordate con Barclays Bank. La transazione è subordinata all'autorizzazione al controllo della fusione e ai consueti consensi di gioco e investimenti esteri.

Commentando l'acquisizione, Peter Jackson, amministratore delegato di Flutter, ha dichiarato: "Sono contento di poter menzionare Sisal, il più grande brand di gioco italiano, mentre cerchiamo di posizionarci al meglio in quel mercato nazionale.

“Era da tanto che volevo sviluppare tale opportunità di mercato tramite una strategia omnicanale e con Sisal ci metteremo nella posizione ideale per riuscirci. Sisal ha notevolmente ampliato la propria presenza online nell’ultimo periodo, grazie a una propria piattaforma e all'impegno per l'innovazione. Siamo impazienti di dare il benvenuto a tutta la squadra Sisal nella nuova famiglia Flutter”.

Nei dodici mesi fino a dicembre scorso, l'operatore con sede a Milano prevede di creare un EBITA di 248.000.000 euro, con il 58% proveniente dalla sua offerta online e il resto da una serie di operazioni al dettaglio e lotterie. 

Flutter ha affermato che la fusione di Sisal porterà "diversi risultati strategici chiave", oltre a rafforzare la sua presenza italiana stabilendo una quota di mercato del 20% in combinazione con Betfair e PokerStars. La società ha inoltre evidenziato che la pandemia di COVID-19 ha visto il GGR italiano raddoppiare dal 10% nel 2019 al 20% nel 2021, rendendo il settore il secondo più grande in Europa dopo il Regno Unito, pur riconoscendo che i tassi di penetrazione online sono "ben al di sotto ' Regno Unito e Australia.

Tuttavia, l'aumento della migrazione dei consumatori dalla vendita al dettaglio ai verticali online a seguito dei blocchi di COVID-19 potrebbe compensare questo ostacolo commerciale, mentre si prevede che il mercato nazionale complessivo raggiungerà £ 3,6 miliardi entro il 2024, pari a una crescita annua composta di cinque anni di 18 per cento.

Francesco Durante, ad di Sisal, ha aggiunto: “Con l’aiuto di CVC abbiamo reso Sisal una realtà di grande successo anche a livello mondiale negli ultimi 5 anni. Ci siamo espansi in Turchia e Marocco grazie a un grande impegno verso innovazione digitale. Siamo capofila nel settore del gioco d’azzardo in Italia e abbiamo ampliato i nostri confini. Con l’arrivo in Flutter credo che riusciremo a rafforzare la nostra posizione sui mercati di riferimento. Siamo tutti impazienti di iniziare questa nuova avventura con Peter e il suo gruppo. La storia di Sisal si arricchisce di un nuovo capitolo”.

Sisal prevede di registrare un fatturato, al netto delle imposte sui giochi, di 590 milioni di sterline nel 2021. Inoltre, prevede un EBITDA consolidato di 211 milioni di sterline, di cui il 90% al netto proverrà dalle sue attività italiane - online: 59 per cento, al dettaglio: 31 per cent.

 “Siamo contenti di quanto fatto con Sisal dal 2016, anno in cui abbiamo acquisto la società”, ha concluso Giampiero Mazza, managing partner di CVC Italia. “Attraverso ingenti investimenti nelle sue competenze digitali, Sisal è diventata leader in Italia nel gioco online e allo stesso tempo ha accresciuto le sue attività internazionali. Inoltre, l'azienda è leader dell'industria italiana nel garantire un gioco responsabile e sicuro. A Francesco e a tutta la squadra vogliamo dire un grosso grazie. Il loro impegno e la voglia di raggiungere gli obiettivi sono stati straordinari e ci hanno permesso di concludere con successo un viaggio non facile attraverso la pandemia e le leggi vigenti. Flutter rappresenta un alleato eccezionale per noi e facciamo loro un grande in bocca al lupo”.